Unabhängig, transparent, schweizspezifisch
Keine Provisionen/Retrozessionen, Vier-Augen-Prinzip bei Analysen, datensparsame Arbeitsweise. Wir geben keine Erfolgsgarantien und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Wir strukturieren Ihre Anlagethemen, ordnen Chancen und Risiken transparent ein und übersetzen sie in einen realistischen Handlungsplan – ohne Verkaufsdruck und ohne leere Versprechen.
Beratungstermin vereinbarenAnlageentscheidungen sind dann gut, wenn sie zu Zielen, Risikotragfähigkeit und Zeitplan passen.
Was soll Ihr Geld in 12–60 Monaten leisten?
Allokation nach Anlageklassen und Liquiditätsbedarf.
Abwägen von Aufwand, Kosten und Transparenz.
Koordination mit 2./3. Säule, steuerliche Wirkung im Blick (keine Rechts-/Steuerberatung).
Keine Provisionen/Retrozessionen, Vier-Augen-Prinzip bei Analysen, datensparsame Arbeitsweise. Wir geben keine Erfolgsgarantien und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Typische Situationen unserer Kund:innen.
Start mit überschaubarem Risiko.
Überprüfen bestehender Positionen und Kosten.
Kurze Entscheidpfade, klare Regeln.
Gemeinsame Spielregeln und Rollenklärung.
Beschreiben Sie kurz Ihr Zielbild – wir melden uns mit einem strukturierten Vorschlag für das Vorgehen.
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