Unabhängige, transparente Entscheidunterstützung für Anlagethemen – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.
Klare Entscheidpfade, dokumentierte Annahmen, realistische Zeitpläne und verständliche Reports – zugeschnitten auf den Schweizer Kontext.
Privatanleger:innen, Unternehmer:innen, Familienvermögen, zeitarme Entscheidungsträger:innen.
Statusaufnahme, Portfolioprüfung, Entscheidmatrix, Allokationsrahmen, Umsetzungsfahrplan, Monitoring & Reviews; modulare Zusatzleistungen.
Produktneutralität, schriftliche Begründungen mit Grenzen, Vier-Augen-Prinzip, datensparsame Prozesse.
Pauschalen und Abonnemente; transparente Abrechnung in CHF; keine Provisionen/Retrozessionen.
Klar definierter Leistungsumfang, keine versteckten Gebühren, Meilenstein-Dokumentation und nachvollziehbare Fakturierung.
Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, kurze Wissensinhalte; strukturierter Onboarding-Prozess.
Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung.
Beratungskompetenz, standardisierte Vorlagen, sichere IT, Research-Modelle, Termin- und Aufgabenmanagement.
IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Treuhand- und Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).
Personal, IT & Lizenzen, Qualität/Revision, Recht/Compliance, Infrastruktur, Research & Inhalte.
Dokumentierte Kriterien, Konfliktprävention, regelmässige Richtlinien-Updates, Schulungen und Audits im angemessenen Rahmen.
Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung; DSG/DSGVO-konforme Prozesse.
Bewertung operativer/Compliance-Risiken, Notfall- und Wiederherstellungspläne, Lessons Learned aus Reviews.