Transparente Honorare – definierte Ergebnisse

Wählen Sie zwischen punktueller Entscheidungshilfe und laufender Begleitung. Preise in CHF; klarer Leistungsumfang ohne versteckte Gebühren.

Pakete für unterschiedliche Bedürfnisse

Alle Pakete enthalten eine schriftliche Zusammenfassung (PDF) mit Annahmen, Entscheidmatrix und nächsten Schritten.

CHF 390 /einmalig

Kompass-Check

Für wen: Wenn Sie eine konkrete Anlagefrage klären möchten.

  • 60-Min Kick-off & Zielabgleich
  • Kurzanalyse aktueller Position(en) & Kosten
  • Entscheidnotiz mit Handlungsempfehlungen
Melden Sie sich an
CHF 1’180 /einmalig

Wegplan

Für wen: Strukturierter Jahresplan mit klarer Umsetzung.

  • Detaillierte Portfolio- & Risikoanalyse
  • Allokationsrahmen (inkl. Liquiditäts- und Rebalancing-Regeln)
  • Vergleich von 2–3 Umsetzungsoptionen (Kosten/Komplexität)
  • Umsetzungsfahrplan + 1 Review-Termin nach 3 Monaten
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CHF 220 /Monat

Wegbegleitung

Für wen: Laufende Entscheidunterstützung und Monitoring.

  • Quartalsreviews & KPI-Snapshot
  • Rebalancing-Empfehlungen gemäss Regeln
  • Ad-hoc-Sparring bei Marktereignissen
  • Jahresbericht mit Learnings & Anpassungen
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